近日，CFS第十五届财经峰会暨2026新质生产力企业家大会在上海举行，主题为“全球视野，中国韧性”。
CFS财经峰会设立于2012年，是集众多财经及大众媒体之力打造的一项大型活动品牌。峰会汇聚和分享商业智慧，探寻经济转型和发展的动力。如今，峰会已经成为经济领域颇具影响力的思想交流平台。
第十五届财经峰会举办期间，再次通过致敬盛典的形式寻找经济驱动力，向推动行业增长与社会进步的企业与人物典范致敬。在盛典上，东方金匠一举斩获“2026家族办公室领军机构”与“2026家族财富管理影响力机构”双项大奖。
源于创始团队的专业底色
东方金匠的故事，始于中国私人银行产业的发端之时。其核心团队由中国私人银行创始团队于2017年正式发起，但团队真正专注笃定于私人财富领域的起点，可以追溯至更早。这意味着，东方金匠的创始团队完整见证并参与了中国家庭理财咨询服务从无到有、从野蛮生长到规范发展的全过程。
这份履历在行业中并不多见。当大多数财富管理机构还在探索商业模式时，东方金匠的团队已经在思考更深层的问题：理财的本质究竟是什么？在创始寄语中，团队给出了自己的答案——“理财投资的核心指标一定不是收益率，而是对家庭财务有序、科学、规范的过程管理；过程对了结果才能对”。这一理念在追求规模与速度的行业环境中显得尤为克制，却也恰恰构成了东方金匠核心的差异化优势：不追逐短期风口，而是以“治未病”的审慎态度，帮助家庭构建稳固的财务根基。
买方立场与专业能力的双重加持
在财富管理行业中，“买方顾问”与“卖方销售”虽仅一词之差，却代表着截然不同的服务逻辑。东方金匠旗帜鲜明地坚持买方投顾立场，依托独立客观的研究能力与全市场筛选视野，为客户提供真正符合其长远利益与风险偏好的资产配置方案。这一立场的确立，意味着机构放弃了以产品销售为导向的短期利益，转而将自身价值绑定在客户的长期财务健康之上。
专业能力方面，东方金匠构建了涵盖投资配置、税务筹划、法律架构、家族治理与传承规划在内的综合服务体系，团队汇聚了CFA®、CFP®、CPA®等专业资质人才，以“CFA®CFP®CPA®专业人士终身护航”为标准。尤其值得关注的是，东方金匠的“金匠全球资产配置指数”，已成为行业重要的战略基准参考工具。该指数整合全球股票、固定收益及另类投资等广泛资产类别，凭借多元化结构与系统化方法，可用于业绩基准衡量、资产配置建模和投资组合比较分析等多种场景。在家族财富管理领域，拥有自主研究能力与基准工具，是区分“代销机构”与“专业顾问”的关键分水岭。
以教育为根基的服务体系
投资者教育、投资者陪伴、投资者保护，这是东方金匠始终坚持的服务体系。将投资者教育置于服务体系的根基位置，体现了团队对财富管理本质的深刻理解：没有正确的认知，就没有理性的决策。
东方金匠推出的中国家庭理财筑基课，旨在协助家庭建立系统的财务科学观念与核心方法论。在“快速致富”叙事依然盛行的市场环境中，选择投入巨大精力做“慢教育”，需要相当的定力。但东方金匠团队深知，财富管理的风险往往不是市场波动，而是认知偏差。通过家庭财务体检、保险基金诊断、养老教育规划等咨询服务，东方金匠将专业能力转化为每一个家庭可理解、可执行的财务行动方案，让“定制化的家庭财务解决方案走入千家万户”。
荣誉背后的长期主义
此次财经峰会设立的“2026家族办公室影响力评选”，以“专业、传承、影响力”为核心视角，聚焦家族办公室在财富管理、资产配置、家族传承及专业服务等方面的综合能力。东方金匠同时斩获机构类双项大奖，说明其在专业深度与行业影响力两个维度均获得了评审方的高度认可。
回顾东方金匠的发展轨迹，这份认可有迹可循。截至获奖前，东方金匠团队累计管理咨询规模已超过50亿美元，为超过20000个不同类型的家庭提供了个性化综合解决方案，其主导的家庭理财规划方案设计和应用“直到今天仍为大型商业银行所沿用”。在行业荣誉方面，东方金匠团队顾问荣获“2025年度中国首席财富顾问TOP50”称号。从个人到机构、从行业榜单到峰会大奖，东方金匠的专业实力正在被更广泛的生态所验证。
初心不改，载誉前行。未来，东方金匠将持续为客户创造价值、为行业贡献标准、为社会传递信任，用深耕证明真正的“领军”与“影响力”。
