理财师专业赋能平台“普益商学院”APP正式上线

媒体观点 01-14 11:20

  一直以来,“理财师”这个身份定位在国内都没有形成共识,并不能像会计师、工程师一样代表一种职业,同时理财师没有明确的职业发展方向、培训课程及认证体系等,这是一直困扰国内理财师职业化发展的问题。从2021年起,这一问题将会有所改善。

  1月14日,普益财富(NASDAQ:PUYI)旗下的理财师专业赋能平台“普益商学院”独立APP正式上线,该平台是为理财师进行全方位知识赋能、能力赋能和工具赋能的平台。平台致力于为理财师提供体系化的金融知识课程、多元化的实战经验分享、精品化的行业大咖讲堂及职业化的权威认证体系,助力理财师实现职业跃升,打破个人发展天花板。

理财师专业赋能平台“普益商学院”APP正式上线

  据介绍,为满足理财师的展业需求,普益商学院的课程分为知识篇、实践篇和认证篇。知识篇包括宏观、周期、大类资产、投资策略及资产配置等全方面知识点;实践篇包括公募、私募投资理念及法商智慧、税务规划、财富管理、保险保障等大咖课堂;认证篇通过与多个专业培训机构合作,为国家专业资格认证考试提供对应的辅导课程和海量的练习题库,并开创性的提出家庭金融资产配置理财师(FAP)认证体系。

  值得一提的是,针对国内理财师职业发展困境及投资者投资理财需求,普益财富联合普益标准于2020年11月发布了家庭金融资产配置理财师(FAP)认证标准。资料显示,FAP以人为本,以家庭金融资产配置需求为出发点,以独立专业的服务为支撑,站在客户视角守护中国新兴中产家庭和大众富裕家庭财富。FAP重新定义了国内职业化理财师的新标准,为理财师职业化发展及投资者选择专业理财师指明了新的方向。

  其实,市场上关于理财师的培训课程并不少见,但甄别课程专业性、实用程度、是否能够切实解决展业中遇到的问题,是理财师职业发展的重点和行业难题。据了解,普益财富旗下同时拥有ToC的一站式金融产品交易和配置平台“普益基金”及ToB的理财师全方位工作管理平台“i理财师”。以普益基金和i理财师为依托,通过大数据分析,普益商学院更了解客户需求,也更懂理财师的诉求,因此,平台开发的课程也更匹配理财师的真实需求。

  借助金融科技技术,普益商学院根据理财师的个人学习诉求,为其智能匹配适合的班级、对应的课程体系和题库等个性化服务。智能推荐为理财师节省课程搜索及寻找的时间,智能班级内学员间的互动有助于提升学习的积极性,不同层级的课程体系可以满足各阶段理财师多元化的成长需求,练习题库更可以助力学员有效的检验学习成果。

  据悉,平台初期只对合作理财师开放,后期可能面向全市场理财师开放。普益商学院希望未来为理财师提供的不仅仅是培训,更是系统性的职业规划培养,不只是教授理论,更直接传递展业经验,让理财师边学习边实践。教育就是人点亮人的过程,普益希望商学院能够成为职业化理财师的成长基地。


本文作者为nc1772。

nc1772

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